實(shí)現(xiàn)165.38%增長 三元正極材料離主宰動(dòng)力電池正極材料市場還有多遠(yuǎn)？2021-08-20 07:58
三元鋰電池產(chǎn)量與裝車量兩大指標(biāo)雙雙被反超
近日，中國動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝機(jī)量7月數(shù)據(jù)雙雙出爐，三元電池與磷酸鐵鋰電池表現(xiàn)差異較大。據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月，產(chǎn)量方面，國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量再創(chuàng)新高達(dá)到17.4GWh，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量9.3GWh，占比53.4%，三元電池產(chǎn)量8GWh，占比46%，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量年內(nèi)連續(xù)三個(gè)月超過三元電池。
裝車量方面，國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量達(dá)到了年內(nèi)最高值11.3 GWh，磷酸鐵鋰電池裝車量5.8 GWh，占比51.3%，三元電池裝車量5.5 GWh，占比48.7%，磷酸鐵鋰電池裝車量年內(nèi)首次超過三元電池裝車量。
月度走勢看，今年上半年磷酸鐵鋰電池市場表現(xiàn)明顯優(yōu)于三元電池。產(chǎn)量上，磷酸鐵鋰電池從1月的5.2 GWh飆升至7月的9.3 GWh，漲幅接近80%，占比提升10個(gè)百分點(diǎn)，并成為市場主流；磷酸鐵鋰裝車量從1月的3.3 GWh快速增長至7月的5.8GWh，裝車量占比提升13.4個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)三元電池裝車量的反超，市場對(duì)磷酸鐵鋰電池的歡迎度明顯高于三元電池。
從結(jié)果看，今年上半年，三元電池在與磷酸鐵鋰電池的“斗法”中暫時(shí)落敗，究其原因有二：
一是價(jià)格高。具體表現(xiàn)為三元正極材料價(jià)格遠(yuǎn)高于磷酸鐵鋰價(jià)格，三元正極材料是由Ni（鎳）、Co（鈷）、Mn（錳）三種元素經(jīng)過一定配比制備而成，鎳材料的現(xiàn)貨報(bào)價(jià)14-15萬元/噸、鈷材料的報(bào)價(jià)35-40萬元/噸、電解錳材料的報(bào)價(jià)2-2.7萬元/噸，在此基礎(chǔ)上，三元正極材料報(bào)價(jià)按不同系劃分，NCM523市場報(bào)價(jià)17.5萬元/噸、NCM811市場報(bào)價(jià)21.9萬元/噸，而今年1月份，NCM523和NCM811的市場報(bào)價(jià)分別僅14.5萬元、18.5萬元，二者的漲價(jià)幅度均達(dá)到3萬元/噸。
而磷酸鐵鋰的報(bào)價(jià)則處于相對(duì)低位。1月份，動(dòng)力型磷酸鐵鋰主流報(bào)價(jià)在3.6-3.8萬元/噸之間，到8月份，動(dòng)力型磷酸鐵鋰的主流報(bào)價(jià)有所上漲，在4.9-5.2萬元/噸之間，半年漲幅約1.3萬元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于三元電池的漲幅。
磷酸鐵鋰價(jià)格僅為三元正極材料的1/3，加上磷酸鐵鋰材料在安全性上占據(jù)一定優(yōu)勢，促使更多廠商選擇開發(fā)磷酸鐵鋰電池。
二是補(bǔ)貼弱化。三元正極材料由于具有高能量密度和環(huán)保的特性一直收到國家政策的青睞，2012年，國家發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，提出到2020年動(dòng)力電池模塊的能量密度要達(dá)到300Wh/kg，三元正極材料迎來政策紅利開啟高速發(fā)展，并收到國家財(cái)政大額補(bǔ)貼，但在2016年、2019年和2021年，財(cái)政補(bǔ)貼分別退坡20%、50%、10%，大額補(bǔ)貼的不斷退坡，三元正極材料成本高的劣勢逐漸凸顯，市場受歡迎度一路下滑。
三元正極材料性能較優(yōu)，產(chǎn)量又上新高
以眼前的結(jié)果看，磷酸鐵鋰電池（磷酸鐵鋰材料）取得了勝利，但長遠(yuǎn)來看，國家對(duì)新能源汽車的高環(huán)保、高能量密度的規(guī)劃目標(biāo)未變，三元鋰電池（三元正極材料）將是未來市場的主流趨勢。
新能源汽車?yán)m(xù)航里程一直是個(gè)難題，三元正極材料的出現(xiàn)很好的應(yīng)對(duì)了這個(gè)問題。能量密度越高則續(xù)航里程越高，三元正極材料能量密度在180-300Wh/kg之間，最高理論值能達(dá)到300Wh/kg，而磷酸鐵鋰目前量產(chǎn)最高能量密度僅為160Wh/kg，基本不可能達(dá)到300Wh/kg。
隨著三元電池在乘用車領(lǐng)域的異軍突起，三元正極材料的市場需求快速增長,帶動(dòng)產(chǎn)量屢創(chuàng)新高。據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2021年中國三元正極材料行業(yè)市場分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示，國內(nèi)三元正極材料產(chǎn)量從2016年的7萬噸增長至2020年的21萬噸，年均復(fù)合增長高達(dá)32%。2021年上半年，三元正極材料產(chǎn)量17.25萬噸，比上年同期的6.5萬噸增長165.38%。
三元正極材料性能仍需進(jìn)一步改善
近來，由新能源汽車鋰電池問題引發(fā)的交通安全事故頻發(fā)，新能源汽車對(duì)安全性以及高續(xù)航都提出了更高的要求。目前，市場上主流的三元材料主要是NCM523和NCM811，NCM523的能量密度為200Wh/kg，具有較好的安全性能，同時(shí)在成本上遠(yuǎn)低于NCM811，而NCM811的能量密度可達(dá)280Wh/kg，具有高續(xù)航能力的優(yōu)勢，但成本較高，安全性也差一些。
為了更好的平衡安全性與續(xù)航能力兩個(gè)指標(biāo)，三元正極材料的相關(guān)研究也在不斷推進(jìn)，比如通過對(duì)8系高鎳三元材料進(jìn)行體相摻雜和包覆改性，改善材料的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和表面結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，還包括梯度結(jié)構(gòu)改性以及單晶化等方面的研究也在有序推進(jìn)。
近日，中國動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝機(jī)量7月數(shù)據(jù)雙雙出爐，三元電池與磷酸鐵鋰電池表現(xiàn)差異較大。據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月，產(chǎn)量方面，國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量再創(chuàng)新高達(dá)到17.4GWh，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量9.3GWh，占比53.4%，三元電池產(chǎn)量8GWh，占比46%，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量年內(nèi)連續(xù)三個(gè)月超過三元電池。
裝車量方面，國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量達(dá)到了年內(nèi)最高值11.3 GWh，磷酸鐵鋰電池裝車量5.8 GWh，占比51.3%，三元電池裝車量5.5 GWh，占比48.7%，磷酸鐵鋰電池裝車量年內(nèi)首次超過三元電池裝車量。
月度走勢看，今年上半年磷酸鐵鋰電池市場表現(xiàn)明顯優(yōu)于三元電池。產(chǎn)量上，磷酸鐵鋰電池從1月的5.2 GWh飆升至7月的9.3 GWh，漲幅接近80%，占比提升10個(gè)百分點(diǎn)，并成為市場主流；磷酸鐵鋰裝車量從1月的3.3 GWh快速增長至7月的5.8GWh，裝車量占比提升13.4個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)三元電池裝車量的反超，市場對(duì)磷酸鐵鋰電池的歡迎度明顯高于三元電池。
從結(jié)果看，今年上半年，三元電池在與磷酸鐵鋰電池的“斗法”中暫時(shí)落敗，究其原因有二：
一是價(jià)格高。具體表現(xiàn)為三元正極材料價(jià)格遠(yuǎn)高于磷酸鐵鋰價(jià)格，三元正極材料是由Ni（鎳）、Co（鈷）、Mn（錳）三種元素經(jīng)過一定配比制備而成，鎳材料的現(xiàn)貨報(bào)價(jià)14-15萬元/噸、鈷材料的報(bào)價(jià)35-40萬元/噸、電解錳材料的報(bào)價(jià)2-2.7萬元/噸，在此基礎(chǔ)上，三元正極材料報(bào)價(jià)按不同系劃分，NCM523市場報(bào)價(jià)17.5萬元/噸、NCM811市場報(bào)價(jià)21.9萬元/噸，而今年1月份，NCM523和NCM811的市場報(bào)價(jià)分別僅14.5萬元、18.5萬元，二者的漲價(jià)幅度均達(dá)到3萬元/噸。
而磷酸鐵鋰的報(bào)價(jià)則處于相對(duì)低位。1月份，動(dòng)力型磷酸鐵鋰主流報(bào)價(jià)在3.6-3.8萬元/噸之間，到8月份，動(dòng)力型磷酸鐵鋰的主流報(bào)價(jià)有所上漲，在4.9-5.2萬元/噸之間，半年漲幅約1.3萬元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于三元電池的漲幅。
磷酸鐵鋰價(jià)格僅為三元正極材料的1/3，加上磷酸鐵鋰材料在安全性上占據(jù)一定優(yōu)勢，促使更多廠商選擇開發(fā)磷酸鐵鋰電池。
二是補(bǔ)貼弱化。三元正極材料由于具有高能量密度和環(huán)保的特性一直收到國家政策的青睞，2012年，國家發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，提出到2020年動(dòng)力電池模塊的能量密度要達(dá)到300Wh/kg，三元正極材料迎來政策紅利開啟高速發(fā)展，并收到國家財(cái)政大額補(bǔ)貼，但在2016年、2019年和2021年，財(cái)政補(bǔ)貼分別退坡20%、50%、10%，大額補(bǔ)貼的不斷退坡，三元正極材料成本高的劣勢逐漸凸顯，市場受歡迎度一路下滑。
三元正極材料性能較優(yōu)，產(chǎn)量又上新高
以眼前的結(jié)果看，磷酸鐵鋰電池（磷酸鐵鋰材料）取得了勝利，但長遠(yuǎn)來看，國家對(duì)新能源汽車的高環(huán)保、高能量密度的規(guī)劃目標(biāo)未變，三元鋰電池（三元正極材料）將是未來市場的主流趨勢。
新能源汽車?yán)m(xù)航里程一直是個(gè)難題，三元正極材料的出現(xiàn)很好的應(yīng)對(duì)了這個(gè)問題。能量密度越高則續(xù)航里程越高，三元正極材料能量密度在180-300Wh/kg之間，最高理論值能達(dá)到300Wh/kg，而磷酸鐵鋰目前量產(chǎn)最高能量密度僅為160Wh/kg，基本不可能達(dá)到300Wh/kg。
隨著三元電池在乘用車領(lǐng)域的異軍突起，三元正極材料的市場需求快速增長,帶動(dòng)產(chǎn)量屢創(chuàng)新高。據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2021年中國三元正極材料行業(yè)市場分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示，國內(nèi)三元正極材料產(chǎn)量從2016年的7萬噸增長至2020年的21萬噸，年均復(fù)合增長高達(dá)32%。2021年上半年，三元正極材料產(chǎn)量17.25萬噸，比上年同期的6.5萬噸增長165.38%。
三元正極材料性能仍需進(jìn)一步改善
近來，由新能源汽車鋰電池問題引發(fā)的交通安全事故頻發(fā)，新能源汽車對(duì)安全性以及高續(xù)航都提出了更高的要求。目前，市場上主流的三元材料主要是NCM523和NCM811，NCM523的能量密度為200Wh/kg，具有較好的安全性能，同時(shí)在成本上遠(yuǎn)低于NCM811，而NCM811的能量密度可達(dá)280Wh/kg，具有高續(xù)航能力的優(yōu)勢，但成本較高，安全性也差一些。
為了更好的平衡安全性與續(xù)航能力兩個(gè)指標(biāo)，三元正極材料的相關(guān)研究也在不斷推進(jìn)，比如通過對(duì)8系高鎳三元材料進(jìn)行體相摻雜和包覆改性，改善材料的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和表面結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，還包括梯度結(jié)構(gòu)改性以及單晶化等方面的研究也在有序推進(jìn)。
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